Guía de usuario: Movertis Connector para Business Central

Introducción

Gracias a esta integración, podrá gestionar rutas, tareas de entrega, vehículos y conductores directamente desde Business Central, sin necesidad de cambiar de aplicación.

Configuración Inicial

Antes de utilizar la integración, es necesario configurar la conexión entre Business Central y Movertis. Esta configuración sólo se realiza una vez y normalmente la lleva a cabo el administrador del sistema.

1.1 Configuración de la API

• 1: En el buscador de Business Central ("Tell Me"), escriba Movertis API Setup.

• 2: Haga clic en el icono de Lápiz (Editar) en la barra superior.

• 3: Campos Generales:

  • URL Base de la API: Introduzca https://devapi.hellomovertis.com.

• URL Base Alternativa: Introduzca https://assistant-gateway-routes.hellomovertis.com

• Token de Autorización: Pegue el código secreto proporcionado por el equipo de Movertis.

• 4: Fórmulas de Fecha: En los campos de "Fórmula de fecha", indique el rango de histórico que desea recuperar (ejemplo: -2W (weeks=semanas) para las últimas 2 semanas o -1D (days=días) para el último día).

GLOSARIO DE ACCIONES DE INTEGRACIÓN

Para facilitar el uso de esta extensión, a continuación se definen los términos técnicos que encontrará en las barras de acciones de Business Central:

• Fetch (Obtener): Acción de descargar información desde la nube de Movertis hacia Business Central. Se utiliza para visualizar vehículos nuevos, conductores creados en la plataforma externa o rutas planificadas.

• Sync (Sincronizar): Establece un vínculo permanente entre un registro de Movertis y un módulo interno de Business Central, como Activos Fijos o Empleados. Sirve para que ambos sistemas compartan la misma información de recurso.

• Update / Send (Actualizar / Enviar): Envía hacia Movertis los cambios manuales realizados en las fichas de Business Central (como un cambio de teléfono o marca de vehículo) para que ambas plataformas estén coordinadas.

• Recreate (Recrear): Función específica para el módulo de Tareas. Permite volver a generar una entrega en Movertis si esta fue eliminada por error o si se requiere repetir un servicio con los mismos datos originales.

Vehículos Movertis

Desde Business Central puede consultar los vehículos registrados en Movertis, sincronizarlos con el módulo de Activos Fijos y actualizar sus datos.

2.1  Obtener Datos de Vehículo

1. Abra la lista de Vehículos de Movertis desde el menú de navegación.
2. Haga clic en la acción "Obtener Vehículos desde Movertis".
3. Los vehículos disponibles en Movertis se cargarán en Business Central.

2.2  Sincronizar con Business Central (Activos Fijos)

Los vehículos de Movertis pueden sincronizarse con el módulo de Activos Fijos de Business Central para llevar un control contable y de mantenimiento.

Desde la lista de Vehículos

1. En la lista de Vehículos, seleccione el vehículo o vehículos que desea sincronizar.
2. Haga clic en la acción "Sincronizar con Business Central"
3. El sistema creará o actualizará el correspondiente Activo Fijo en Business Central.

Ver en la Lista de Activos Fijos

1. Tras sincronizar, abra la Lista de Activos Fijos de Business Central.
2. Busque el vehículo sincronizado; tendrá los datos del vehículo de Movertis vinculados.

2.3  Actualizar Datos de Vehículo

Si ha realizado cambios en los datos de un vehículo en Business Central y desea enviarlos a Movertis:

Enviar la actualización

1. Seleccione el vehículo en la lista de Vehículos de Movertis.
2. Haga clic en la acción "Enviar Actualización".
3. Los cambios se enviarán a Movertis pendientes de confirmación.

Confirmar la actualización

1. Tras enviar la actualización, haga clic en la acción "Confirmar Actualización".
2. Movertis procesará los cambios y el vehículo quedará actualizado en ambas plataformas.

Conductores

La integración permite sincronizar los conductores entre Movertis y el módulo de Empleados de Business Central. También es posible crear nuevos conductores directamente desde Business Central.

3.1  Obtener Datos de Conductores

1. Abra la lista de Conductores de Movertis.
2. Haga clic en la acción "Obtener Conductores desde Movertis".
3. Todos los conductores registrados en Movertis se cargarán en Business Central.

3.2  Sincronizar Datos de Conductores

Puede mantener los datos de conductores actualizados en ambas plataformas.

Actualizar datos en Movertis

Si ha modificado datos de un empleado/conductor en Business Central y desea reflejarlos en Movertis:

1. Seleccione el conductor en la lista.
2. Haga clic en la acción "Actualizar en Movertis".
3. Los datos del empleado (nombre, teléfono, etc.) se enviarán a Movertis.

Crear un Nuevo Conductor

Si necesita dar de alta un conductor en Movertis a través de Business Central, siga este proceso:

1. Vaya a la Lista de Empleados de Business Central.
2. Haga clic en "Nuevo" para crear un nuevo registro de empleado.
3. Rellene al menos los campos obligatorios: Nombre y Teléfono de Empresa.
4. Active la opción "Es conductor" (o el campo equivalente de Movertis) en la ficha del empleado.
5. Rellene los campos específicos de Movertis (ID de conductor, vehículo asignado, etc.).
6. Guarde el registro.
7. Vuelva a la lista de Conductores de Movertis y haga clic en "Obtener Conductores" para confirmar que el nuevo conductor aparece correctamente.

Cumplimentar los campos del empleado: campos necesarios (Nombre + Teléfono de empresa)

Marca el empleado como un Conductor

Rellenar campos de Movertis (los campos obligatorios son el “Nombre” y el “Teléfono”)

Envía el conductor creado a Movertis

Obtener datos de Movertis para reflejar actualizaciones y nuevos registros.

Rutas

Las rutas son los itinerarios planificados para las entregas. Desde Business Central puede obtener, consultar y navegar por las rutas gestionadas en Movertis.

4.1  Obtener Datos de Ruta

Para importar las rutas desde Movertis a Business Central:

1. Abra la lista de Rutas de Movertis desde el menú de navegación o usando el buscador.
2. Haga clic en la acción "Obtener Rutas desde Movertis" (o el botón equivalente en la barra de acciones).
3. Business Central se conectará a Movertis y descargará las rutas disponibles.
4. Compruebe que los registros aparecen correctamente en la lista.

4.2  Ver el Detalle de una Ruta

La lista de rutas muestra un resumen de la información. Para consultar todos los datos de una ruta concreta:

1. En la lista de Rutas, haga clic sobre el ID o nombre de la ruta que desea consultar.
2. Se abrirá la ficha de la ruta con todos los detalles: origen, destino, fechas, estado, etc.

4.3  Navegar a Tareas y Paquetes relacionados

Desde la lista y la ficha de ruta puede acceder directamente a las tareas y paquetes vinculados:

1. Con la ruta seleccionada (o dentro de su ficha), localice el grupo de acciones de navegación.
2. Haga clic en "Tareas" para ver las tareas asociadas a esa ruta.
3. De igual manera, haga clic en "Paquetes" para ver los paquetes relacionados.

Tareas

Las tareas representan las entregas o recogidas individuales dentro de una ruta. Puede gestionarlas directamente desde Business Central: obtenerlas, consultarlas, eliminarlas o recrearlas.

5.1  Obtener Datos de Tareas

Obtener todas las tareas

Las tareas se importan automáticamente al obtener las rutas (véase sección 2.1). Si necesita actualizar todas las tareas manualmente:

1. Abra la lista de Tareas de Movertis.
2. Haga clic en la acción "Obtener Todas" en la barra de acciones.
3. Business Central sincronizará todas las tareas disponibles en Movertis.

Actualizar una tarea individual

Si sólo necesita refrescar los datos de una tarea concreta:

1. En la lista de Tareas, seleccione la tarea que desea actualizar.
2. Haga clic en la acción "Obtener Uno" (o "Actualizar Tarea").
3. Los datos de esa tarea se sincronizarán con Movertis.

5.2  Ver el Detalle de una Tarea

Para acceder a la información completa de una tarea:

1. En la lista de Tareas, haga clic sobre el campo "ID de Tarea Movertis" de la tarea que desea consultar.
2. Se abrirá la ficha de tarea con todos los datos detallados: estado, paquetes, ruta asignada, etc.

5.3  Navegar desde una Tarea

Desde la ficha o lista de tareas puede acceder a la información relacionada:

• Haga clic en "Paquetes" para ver los paquetes asignados a esa tarea.
• Haga clic en "Ruta" para ver la ruta a la que pertenece.

5.4  Eliminar una Tarea

Es posible eliminar tareas en Movertis directamente desde Business Central. Esta acción eliminará la tarea también en el sistema de Movertis, no sólo en Business Central.

1. En la lista de Tareas, marque la casilla de selección de las tareas que desea eliminar (puede seleccionar varias).
2. Haga clic en la acción "Eliminar Tarea" en la barra de acciones.
3. Confirme la eliminación en el mensaje de aviso.

5.5  Recrear una Tarea

Si necesita volver a crear una tarea con los mismos datos (por ejemplo, tras una eliminación accidental o para repetir una entrega), utilice la acción de recreación:

1. En la lista de Tareas, seleccione la tarea que desea recrear.
2. Haga clic en la acción "Recrear Tarea".
3. La tarea se creará de nuevo en Movertis con todos los detalles originales.

5.6  Creación Automática de Tareas desde un Pedido de Venta

La forma más habitual de crear tareas en Movertis es a través del proceso de Pedido de Venta en Business Central. Este flujo crea el albarán de entrega y genera automáticamente la tarea en Movertis.

Paso 1 – Completar el Pedido de Venta

1. Abra o cree un Pedido de Venta en Business Central con los artículos y datos del cliente.
2. Diríjase a la pestaña "Movertis" dentro del pedido.
3. Seleccione el Tipo de Servicio, la Ruta o cualquier otro campo requerido por Movertis.
4. Rellene los paquetes que se asignarán a esta tarea (cantidad, peso, dimensiones, etc.).

Paso 2 – Lanzar el Pedido

1. Con el pedido completo, haga clic en "Lanzar" para confirmarlo.
2. A continuación, haga clic en "Registrar" (o "Registrar y enviar") para contabilizar el pedido.
3. Business Central enviará automáticamente la tarea a Movertis durante el proceso de registro.

Apéndice: Preguntas Frecuentes